2022-11-26

ATFX:網易和暴雪的合作即將到期,騰訊或是最大贏家

ATFX 新聞分類:名師專欄 更新日期:22-11-19

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ATFX:網易和暴雪的合作即將到期,騰訊或是最大贏家

11月17日,網易發布公告稱:其與暴雪遊戲的合作將於明年1月23日到期,且到期後不再續約,受此影響,《魔獸世界》《守望先鋒》《星際爭霸》等暴雪的熱門遊戲將不再有網易代理發行,雙方合作开發的《暗黑破壞神:不朽》不在此列,將繼續合作。按照網易的說法,暴雪遊戲的代理費用所貢獻的淨利潤百分比較低,處於個位數狀態,預計不會對往後的業績數據構成重大影響。網易CEO丁磊講話稱:對於一些涉及到可持續運營、和中國市場及玩家核心利益的關鍵性合作條款,動視暴雪的要求是不可接受的。至於“關鍵性條款”具體指什么,丁磊並未詳細表述。

ATFX供圖

 

昨日,受上述突發消息影響,網易港股股價下跌9.05%。不過,截至今日10:40,網易港股反彈6.86%至110.5港元,市場信心有所恢復。

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根據網易第三季度財報,遊戲及相關增值服務收入爲人民幣187億元,同比增長9.1%,佔營收總額244億的76.64%。網易有道、雲音樂及其它細分業務,雖然營收增速較高,但總體佔比不高,屬於邊緣業務。如果網易的遊戲收入受到暴雪退出的重創,2023年的一季報有可能“變臉”。由於網易並未透露代理暴雪遊戲的明確收入,以及自主开發遊戲收入的佔比,所以雙方解除合作的影響性是大是小,還需要拉長時間跨度持續觀察。

 

ATFX供圖

 

騰訊或是最大贏家。國內遊戲市場雖然廠商衆多,但龍頭也就騰訊控股和網易兩家企業(米哈遊的原神雖然極具吸金能力,但估值約百億左右,難言龍頭企業)。騰訊總市值2.82萬億元,網易3599億元,前者是後者的約8倍,騰訊佔據絕對主導地位。暴雪遊戲的國內遊戲市場仍有較高知名度,並且,其網遊开發技術能力非常出色,代理商除了可以獲得代理費之外,還能夠提高自身的遊戲开發能力。在網易退出合作,暴雪極有可能轉而和騰訊合作。此消彼長之間,騰訊和網易的總市值或將進一步拉大。

 

ATFX供圖

 

技術角度看,網易港股仍處於中長期的下跌趨勢內,11月份隨着美股和恆生指數的集體反彈而出現上漲,截至今日累計漲幅爲28.04%。但是,這種與大盤共振式的上漲並不穩固,尤其是網易的主要業務均在內地,美股和港股的上漲邏輯無法對其形成持續的提振。

 

ATFX分析師團隊簡明觀點:網易股價是不是趨勢性走強,當前無法明確判斷,需要觀察後續下跌波段能否擊穿重要支撐位。在此之前,不建議抱有長线抄底的心理。

 

ATFX風險提示及免責條款:市場有風險,投資需謹慎,以上內容僅代表分析師觀點,且不構成任何操作建議。

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